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Unternehmen / Kontakte

Die Basis eines jeden CRMs - das Kontaktmanagement - gliedert sich in vtiger CRM in folgende Module und Funktionen:
  • Interessenten (Leads)
  • Unternehmen und Organisationen
  • Abbildung Unternehmenshierarchie
  • Ansprechpartner und Kontakte
  • Übersichtliche Verlinkung mit anderen Funktionsmodulen
  • Übersichtsansichten für Unternehmen/Kontakte/Leads
  • LiveSearch zur automatischen Überprüfung von Dubletten (NEU)
  • Automatische Suche in Relationsfeldern (NEU)
  • Automat. Wandlung von Interessenten in Unternehmen/Kontakt/VKP
  • Tagging-Funktion für Beschlagwortung von Datensätzen (NEU)
  • FollowMe Funktion für autom. Info-Mails bei Änderung von Daten (NEU)
  • Benutzerdefierte Listenansichten
  • QuickEdit-Funktion in Listenansichten (NEU)
  • Automat. Speicherung/Anzeige von Änderungen/Verlinkungen (NEU)
  • Mehrfach-Update für ausgwählte Datensätze
  • Suche und Zusammenfürung von Duplikaten
  • Mail- und SMS-Funktionalitäten
  • Umfangreiche Suchmöglichkeiten
  • Import und Export von Daten