NEU: vtiger 7 Demoversion

Module und Funktionalitäten für den Vertrieb:

• Verkaufspotentiale
• Angebote
• Kundenaufträge
• Rechnungen
• Benutzerfreundliche Übersichtsansichten (NEU)
• Definition von Aktivitäten und Kommentare (NEU)
• Tagging-Funktionalität für Verschlagwortung (NEU)
• Sales Automation: Möglichkeit zur Konvertierung von
  
  • Potentialen zu Angeboten
  • Angeboten zu Aufträgen
  • Aufträgen zu Einkaufsbestellungen/Rechnungen
• Sehr Flexible Preis und Rabattfestlegung
• Drag & Drop Funktion für Verschiebung von Produktpositionen (NEU)
• Automatische Suche nach Produkten/Dienstleistungen (NEU)
• Festlegung von Steuern/Abgaben für untschiedliche Länder (NEU)
• Erstellung und Versand von PDF-Dokumenten (z.B. Angebote)
• Automatisch generierte periodische Rechnungen
• Benutzerdefinierte Auswertungen und Berichte

• Lead-Management
• Kampagnen
• Serienbriefe
• E-Mail Kampagnen
• Komfortable Auswahl von Leads und Kontakten
• Umfangreiche Filtermöglichkeiten
• Definition und Abspeicherung von Zielgruppen
• Möglichkeit zum Export der Daten
• Verknüpfung mit
  
  • Aktivitäten
  • Verkaufspotentialen
  • Personen
  • Leads
  • Unternehmen
• Auswertungen/Berichte
• Cockpit mit Statistiken

Module und Funktionalitäten für die unternehmensinterne Zusammenarbeit und Kommunikation:

• Zentrale, flexibel anpassbare Dashboards (NEU)
• Benutzerfreundlicher Drag&Drop Kalender (NEU)
• Termine und Aufgaben
• Taskmanager für übersichtliche Aufgabenverwaltung (NEU)
• Kommentare/Notizen inkl. Dokumenten-Verlinkung (NEU)
• Tagging-Funktion für Beschlagwortung von Datensätzen (NEU)
• QuickView-Funktion in Listenansicht (NEU)
• FollowMe-Funktion für automat. Info-Mails bei Änderungen (NEU)
• Speicherung/Anzeige von Änderungen/Verlinkungen (NEU)
• Definition/Zuweisung von Verantwortlichkeiten
• Projektmanagement (siehe Projektmanagement)
• Dokumentenverwaltung mit Drag&Drop Funktionalität (NEU)
• Wissensbasis
• Webmail-Client
• Zentraler E-Mail Versand über SMTP-Account
• SMS Versand/Notifier

Module und Funktionalitäten für das effiziente Management von Kundenprojekten sowie internen Projekten:

• Projekte
• Meilensteine
• Projektaufgaben / Tasks
• Leistungserfassung für Projektaufgaben inkl. Verrechnung (NEU
• Benutzerfreundliche Projektübersichtsansicht
• GANTT-Diagramme / Projekt-Charts (NEU)
• Für das Projekt als auch für die jeweiligen Aufgaben können folgende Informationen erfasst werden:
  
  • Prioritäten
  • Stati
  • Verantwortlichkeiten
  • Fortschritt
  • Aufwände
  • Detaillierte Beschreibung
• Erfassung von Kommentaren/Notizen
• Integration von Dokumenten und Trouble-Tickets
• Verknüpfung zu Unternehmen, Personen und VKPs

Module und Funktionalitäten für die Kundenbetreuung bzw. Support:

• Trouble Tickets (TT) zur Erfassung von Servicefällen
• Benutzerfreundliche Übersichtsansicht für Daten, Aufwände, Kommentare (NEU)
• MailScanner-Einbindung für automat. Ticket-Erstellung/Zuordnung (NEU)
• Autom. Ticket-Beantwortung an Kunden über Kommentarmodul (NEU)
• Leistungserfassung inkl. Verrechnung (NEU)
• Automatische Aggregierung der erfassten Leistungen (NEU)
• Trennung von verrechenbaren/nicht verrechenbaren Leistungen (NEU)
• Serviceverträge für die Wartung und Verwaltung von Kundenprodukten
• Verlinkung der Serviceverträge/Support-Tickets mit anderen Modulen
• Festlegung von Verantwortlichkeiten, Stati und Prioritäten
• Wissensbasis/FAQ-Modul für Produkte, Wartung und interne Informationen
• Konvertierung von Trouble Tickets in Wissensbasis/FAQ-Einträge
• Kundenportal mit personalisiertem Login für Bestandskunden
• Anzeige von Unternehmens-, Kontakt und Verkaufsdaten im Portal
• Erstellung und Anzeige des Status von Tickets über Kundenportal

• Produkte
• Einfache, integrierte Lagerverwaltung
• Dienstleistungen
• Zuweisung von unterschiedlichen Steuersätzen
• Produktbilder
• Lieferanten
• Bestellungen
• Preislisten für Produkte und Dienstleistungen
• Produktbündel
• Bestandsverwaltung (Assets)
• Verknüpfung zu
  • Dokumenten
  • Verkaufspotentialen
  • Angeboten
  • Bestellungen
  • Aufträgen
  • Rechnungen
  • Trouble-Tickets

Für die Analyse und die Berwertung der gespeicherten Informationen gibt es in vtiger CRM folgende Module und Funktionalitäten:

• Zentrale, benutzerdefinierbare Dashbords
• Benutzerfreundlicher Berichts-Generator mit flexiblen Möglichkeiten zur
  • Modulverknüpfung
  • Definition der auszugebenen Datenfelder
  • Durchführung von Berechnungen
  • Datenfilterung
  • Verrechtung und Veröffentlichung
  • Automatisierung
• Erstellung von Grafik-Berichten (Balken-, Linien und Tortendiagramme)
• Einbindungsmöglichkeit von Grafikberichten in Dashboard
• Export von Berichten in PDF und Microsft Excel
• Benutzerdefinierbare Listenansichten
• Performante Suchmöglichkeiten

Module und Funktionalitäten für die Automatisierung von Prozessen:

• Flexible Workflow-Engine für Prozessautomatisierung
• Automatische Erinnerung an Termine und Aufgaben
• Periodische automat. Erstellung von Rechnungen
• Periodische automat. Erstellung von Berichten und Auswertungen
• Autom. Wandlung von Leads zu Unternehmen, Personen und VKPs
• Autom. Erfassung und Speicherung aller Änderungen u. Relationen
• FollowMe Funktion für automat. Erstellung von Info-Mails bei Änderungen
• Mail-Scanner für automatische Verarbeitung/Zuordnung von Mails

Module und Funktionalitäten zur Administration und Konfiguration von vtiger CRM:

• Personalisierbare Benutzeroberfläche
• Layout-Editor und Modulmanager
• Auswahllisten-Editor
• Definition/Bearbeitung von Workflows
• Unterschiedliche Sprachpakete
• Mehrere Layout-Designs
• Erstellung vor Vorlagen (E-Mail u. Text-Vorlagen)
• Zentrale Benachrichtigungen
• Konfigurationsmöglichkeit von Datumsformat, Zeitzonen, Steuern, Währungen usw.
• Setup von Mail- und Proxyserver
• Import und Export von Daten

Folgende Sprachpakete sind verfügbar:

• Deutsch, Englisch, Französisch
• Spanisch, Italienisch, Holländisch
• Russisch, Polnisch
• und noch einige andere

• Web-Login mit Benutzername + Passwort
• Benutzerrollen (Abbildung der Unternehmenshierarchie und Benutzersichten)
• Benutzerprofile (Abbildung der Benutzerberechtigungen)
• Benutzerdefinierte Zugriffsberechtigungen für Module, Funktionalitäten und Felder
• Definition von globalen Zugriffsberechtigungen
• Audit-Trail
• Login-Historie
• SSL-Unterstützung

vtiger CRM bietet folgende Erweiterungs- und Anpassungsmöglichkeiten

• Layout-Editor für Anpassung der Eingabemasken und Relationen
• Benutzerdefierbare Felder und Feldgruppierungen
• Editor für Modul-Numerierung
• Auswahllisten-Editor
• Webforms-Editor
• Zentrale Systemkonfiguration (Steuern, Währungen usw.)
• Mail-Konten und Mail-Server
• Plug-Ins von vtiger und Drittherstellern
• Frei editierbarer Source-Code

• PDFMaker
• MS Exchange Connector
• MS-Outlook Plugin
• Joomla/Drupal Webforms-Integraton
• Reporting-Tools
• Newsletter-Tools
• usw.