NEU: vtiger 7 Demoversion
Vor kurzem veröffentlichte vtiger das neue große CRM Release 7.0.
Im Rahmen dieser Version wurden viele sehr nützliche Erweiterungen und Anpassungen durchgeführt um vtiger noch besser, benutzerfreundlicher und sicherer zu machen.
Die neue vtiger 7.0 Demo-Version steht ab sofort unter dem folgenden Link zur Evaluierung bereit:
https://vtigerdemo.buergler-it.com/
Logindaten:
Benutzer/Passwort: demo/demo
Wir bieten Ihnen diese neue vtiger Opensource Version als günstige Cloud Komplettlösung an. Damit brauchen Sie sich über Installation, Betrieb und Wartung keine Gedanken machen, das übernehmen wir für Sie. Mit dieser sicheren, gehosteten vtiger Lösung können Sie sich voll und ganz auf Ihre Kunden konzentrieren. Nähere Details hierzu finden Sie unter "vtiger Private Cloud Komplettlösung".
Für individuelle Erweiterungen, Installation, und Fragen zu vtiger wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Unsere langjährige Erfahrung sowie viele vtiger Kundenreferenzen unterstreichen dies.
- Unternehmen / Kontakte
- Vertrieb
- Marketing
- Kollaboration/Kommunikation
- Projektmanagement
- Kundenbetreuung/Support
- Produkte
- Auswertung/Berichte
- Prozessautomatisierung
- Administration/Konfiguration
- Sicherheit
- Erweiterbarkeit
- Interessenten (Leads)
- Unternehmen und Organisationen
- Abbildung Unternehmenshierarchie
- Ansprechpartner und Kontakte
- Übersichtliche Verlinkung mit anderen Funktionsmodulen
- Übersichtsansichten für Unternehmen/Kontakte/Leads
- LiveSearch zur automatischen Überprüfung von Dubletten (NEU)
- Automatische Suche in Relationsfeldern (NEU)
- Automat. Wandlung von Interessenten in Unternehmen/Kontakt/VKP
- Tagging-Funktion für Beschlagwortung von Datensätzen (NEU)
- FollowMe Funktion für autom. Info-Mails bei Änderung von Daten (NEU)
- Benutzerdefierte Listenansichten
- QuickEdit-Funktion in Listenansichten (NEU)
- Automat. Speicherung/Anzeige von Änderungen/Verlinkungen (NEU)
- Mehrfach-Update für ausgwählte Datensätze
- Suche und Zusammenfürung von Duplikaten
- Mail- und SMS-Funktionalitäten
- Umfangreiche Suchmöglichkeiten
- Import und Export von Daten
Module und Funktionalitäten für den Vertrieb:
- Verkaufspotentiale
- Angebote
- Kundenaufträge
- Rechnungen
- Benutzerfreundliche Übersichtsansichten (NEU)
- Definition von Aktivitäten und Kommentare (NEU)
- Tagging-Funktionalität für Verschlagwortung (NEU)
- Sales Automation: Möglichkeit zur Konvertierung von
- Potentialen zu Angeboten
- Angeboten zu Aufträgen
- Aufträgen zu Einkaufsbestellungen/Rechnungen
- Sehr Flexible Preis und Rabattfestlegung
- Drag & Drop Funktion für Verschiebung von Produktpositionen (NEU)
- Automatische Suche nach Produkten/Dienstleistungen (NEU)
- Festlegung von Steuern/Abgaben für untschiedliche Länder (NEU)
- Erstellung und Versand von PDF-Dokumenten (z.B. Angebote)
- Automatisch generierte periodische Rechnungen
- Benutzerdefinierte Auswertungen und Berichte
- Lead-Management
- Kampagnen
- Serienbriefe
- E-Mail Kampagnen
- Komfortable Auswahl von Leads und Kontakten
- Umfangreiche Filtermöglichkeiten
- Definition und Abspeicherung von Zielgruppen
- Möglichkeit zum Export der Daten
- Verknüpfung mit
- Aktivitäten
- Verkaufspotentialen
- Personen
- Leads
- Unternehmen
- Auswertungen/Berichte
- Cockpit mit Statistiken
Module und Funktionalitäten für die unternehmensinterne Zusammenarbeit und Kommunikation:
- Zentrale, flexibel anpassbare Dashboards (NEU)
- Benutzerfreundlicher Drag&Drop Kalender (NEU)
- Termine und Aufgaben
- Taskmanager für übersichtliche Aufgabenverwaltung (NEU)
- Kommentare/Notizen inkl. Dokumenten-Verlinkung (NEU)
- Tagging-Funktion für Beschlagwortung von Datensätzen (NEU)
- QuickView-Funktion in Listenansicht (NEU)
- FollowMe-Funktion für automat. Info-Mails bei Änderungen (NEU)
- Speicherung/Anzeige von Änderungen/Verlinkungen (NEU)
- Definition/Zuweisung von Verantwortlichkeiten
- Projektmanagement (siehe Projektmanagement)
- Dokumentenverwaltung mit Drag&Drop Funktionalität (NEU)
- Wissensbasis
- Webmail-Client
- Zentraler E-Mail Versand über SMTP-Account
- SMS Versand/Notifier
Module und Funktionalitäten für das effiziente Management von Kundenprojekten sowie internen Projekten:
- Projekte
- Meilensteine
- Projektaufgaben / Tasks
- Leistungserfassung für Projektaufgaben inkl. Verrechnung (NEU
- Benutzerfreundliche Projektübersichtsansicht
- GANTT-Diagramme / Projekt-Charts (NEU)
- Für das Projekt als auch für die jeweiligen Aufgaben können folgende Informationen erfasst werden:
- Prioritäten
- Stati
- Verantwortlichkeiten
- Fortschritt
- Aufwände
- Detaillierte Beschreibung
- Erfassung von Kommentaren/Notizen
- Integration von Dokumenten und Trouble-Tickets
- Verknüpfung zu Unternehmen, Personen und VKPs
Module und Funktionalitäten für die Kundenbetreuung bzw. Support:
- Trouble Tickets (TT) zur Erfassung von Servicefällen
- Benutzerfreundliche Übersichtsansicht für Daten, Aufwände, Kommentare (NEU)
- MailScanner-Einbindung für automat. Ticket-Erstellung/Zuordnung (NEU)
- Autom. Ticket-Beantwortung an Kunden über Kommentarmodul (NEU)
- Leistungserfassung inkl. Verrechnung (NEU)
- Automatische Aggregierung der erfassten Leistungen (NEU)
- Trennung von verrechenbaren/nicht verrechenbaren Leistungen (NEU)
- Serviceverträge für die Wartung und Verwaltung von Kundenprodukten
- Verlinkung der Serviceverträge/Support-Tickets mit anderen Modulen
- Festlegung von Verantwortlichkeiten, Stati und Prioritäten
- Wissensbasis/FAQ-Modul für Produkte, Wartung und interne Informationen
- Konvertierung von Trouble Tickets in Wissensbasis/FAQ-Einträge
- Kundenportal mit personalisiertem Login für Bestandskunden
- Anzeige von Unternehmens-, Kontakt und Verkaufsdaten im Portal
- Erstellung und Anzeige des Status von Tickets über Kundenportal
- Produkte
- Einfache, integrierte Lagerverwaltung
- Dienstleistungen
- Zuweisung von unterschiedlichen Steuersätzen
- Produktbilder
- Lieferanten
- Bestellungen
- Preislisten für Produkte und Dienstleistungen
- Produktbündel
- Bestandsverwaltung (Assets)
- Verknüpfung zu
- Dokumenten
- Verkaufspotentialen
- Angeboten
- Bestellungen
- Aufträgen
- Rechnungen
- Trouble-Tickets
Für die Analyse und die Berwertung der gespeicherten Informationen gibt es in vtiger CRM folgende Module und Funktionalitäten:
- Zentrale, benutzerdefinierbare Dashbords
- Benutzerfreundlicher Berichts-Generator mit flexiblen Möglichkeiten zur
- Modulverknüpfung
- Definition der auszugebenen Datenfelder
- Durchführung von Berechnungen
- Datenfilterung
- Verrechtung und Veröffentlichung
- Automatisierung
- Erstellung von Grafik-Berichten (Balken-, Linien und Tortendiagramme)
- Einbindungsmöglichkeit von Grafikberichten in Dashboard
- Export von Berichten in PDF und Microsft Excel
- Benutzerdefinierbare Listenansichten
- Performante Suchmöglichkeiten
Module und Funktionalitäten für die Automatisierung von Prozessen:
- Flexible Workflow-Engine für Prozessautomatisierung
- Automatische Erinnerung an Termine und Aufgaben
- Periodische automat. Erstellung von Rechnungen
- Periodische automat. Erstellung von Berichten und Auswertungen
- Autom. Wandlung von Leads zu Unternehmen, Personen und VKPs
- Autom. Erfassung und Speicherung aller Änderungen u. Relationen
- FollowMe Funktion für automat. Erstellung von Info-Mails bei Änderungen
- Mail-Scanner für automatische Verarbeitung/Zuordnung von Mails
Module und Funktionalitäten zur Administration und Konfiguration von vtiger CRM:
- Personalisierbare Benutzeroberfläche
- Layout-Editor und Modulmanager
- Auswahllisten-Editor
- Definition/Bearbeitung von Workflows
- Unterschiedliche Sprachpakete
- Mehrere Layout-Designs
- Erstellung vor Vorlagen (E-Mail u. Text-Vorlagen)
- Zentrale Benachrichtigungen
- Konfigurationsmöglichkeit von Datumsformat, Zeitzonen, Steuern, Währungen usw.
- Setup von Mail- und Proxyserver
- Import und Export von Daten
Folgende Sprachpakete sind verfügbar:
- Deutsch, Englisch, Französisch
- Spanisch, Italienisch, Holländisch
- Russisch, Polnisch
- und noch einige andere
- Web-Login mit Benutzername + Passwort
- Benutzerrollen (Abbildung der Unternehmenshierarchie und Benutzersichten)
- Benutzerprofile (Abbildung der Benutzerberechtigungen)
- Benutzerdefinierte Zugriffsberechtigungen für Module, Funktionalitäten und Felder
- Definition von globalen Zugriffsberechtigungen
- Audit-Trail
- Login-Historie
- SSL-Unterstützung
vtiger CRM bietet folgende Erweiterungs- und Anpassungsmöglichkeiten
- Layout-Editor für Anpassung der Eingabemasken und Relationen
- Benutzerdefierbare Felder und Feldgruppierungen
- Editor für Modul-Numerierung
- Auswahllisten-Editor
- Webforms-Editor
- Zentrale Systemkonfiguration (Steuern, Währungen usw.)
- Mail-Konten und Mail-Server
- Plug-Ins von vtiger und Drittherstellern
- Frei editierbarer Source-Code
Add-Ons/Plug-Ins
- PDFMaker
- MS Exchange Connector
- MS-Outlook Plugin
- Joomla/Drupal Webforms-Integraton
- Reporting-Tools
- Newsletter-Tools
- usw.