NEU: vtiger Leistungserfassung inkl. Verrechnung

BUERGLER IT & Management Consulting hat ein neues Leistungserfassungs-Modul zur Erfassung von Aufwänden/Leistungen für vitger CRM entwickelt. Mit diesem Modul können Aufwände und Leistungen für folgende vtiger Module erfasst und verrechnet werden:

• Support-Tickets/Vorfälle
• Projektaufgaben
• Kunden/Sevice-Verträge

Das neue Modul wurde als "erweitertes vtiger Custom Module" entwickelt und inkludiert neben einer Listenansicht, Detail- und Bearbeitungsansicht auch eine Übersichtsansicht mit folgenden Widgets:

• Aufwand
• Stammdaten (mit konfigurierbaren Feldern)
• Beschreibung
• Dokumenten-Widget mit Drag&Drop Funktionalität
• Änderungen

Für jede(n) erfasste(n) Leistung/Aufwand können folgende Daten hinterlegt werden:

• Bezeichnung
• Aufwandskategorie
• Modul-Verlinkung zu Tickets/Projektaufgaben/Kundenverträge
• Produkt/Dienstleistung
• Projekt
• Zuständigkeit
• Erstellungs-Datum/Zeit
• Ende-Datum/Zeit
• Aufwand
• Checkbox für Verrechnung
• Art/Typ der Dienstleistung (für Verrechnung)
• Rechnung (wird automat. befüllt nach Verrechnung)
• Beschreibung

Pro Ticket, Projektaufgabe oder Kunden/Servicevertrag können beliebig viele Leistungen/Aufwände erfasst werden. Die Leistungen werden als Standardmodul-Verknüpfung in den jeweiligen Modulen angezeigt und der Aufwand aller verknüpften Leistungen wird automatisch hochgerechnet und im jeweiligen Ausgangs- bzw. Basismodul (z.B. Ticket) als Gesamtaufwand angezeigt. Im Supportmodul wird dabei zusätzlich zwischen verrechenbaren und nicht verrechnenbaren Aufwand unterschieden.

Die Abrechnung der Aufwände kann einzeln über die Leistung oder das Ticket erfolgen, oder auch gesammelt (per Checkboxauswahl) über die Listenansicht des Leistungserfassungsmoduls erfolgen. Alle relevanten Informationen der Leistung und des zugehörigen Ausgangs- bzw. Basismoduls werden automatisch in die Rechnung übernommen. Bei der gesammelten Abrechnung für Leistungen (über die Massenbearbeitung in der Listenansicht) wird für jede Leistung eine eigene Position in der Rechnung generiert. Für Tickets werden in der Rechnung nur verrechenbare Aufwände berücksichtigt.

Im Zuge der Erstellung der Rechnung werden im jeweiligen Ticket bzw. in den zugehörigen Leistungseinträgen die Rechnungs-Nr. sowie ein Link zur zugehörigen Rechnung hinzugefügt, sodass jederzeit sofort ersichtlich ist, ob und wie die Leistung abgerechnet wurde.

Auch das Supportmodul wurde im Zuge der Neuentwicklung des Leistungserfassungs-Moduls erweitert, sodass nun folgende neue Widgets zur Verfügung stehen:

• Aufwände (Gesamtaufwand und verrechenbarer Aufwand)
• Beschreibung
• Lösung/Antwort

• verrechenbarer Aufwand
• Checkbox für Verrechnung
• Art/Typ der Dienstleistung (für Verrechnung)
• Checkbox für Kulanzaufwände
• Checkbox für Aufwände die durch Kundenvertrag abgedeckt sind
• Rechnungs-Nr.
• Rechnungs-Link

Das neue vtiger Leistungserfassungs-Modul inkl. erweiterten Support-Modul ist ab sofort im neuen vtiger Demosystem verfügbar und kann unter folgendem Link aufgerufen werden:
http://vtigerdemo.buergler-it.com

Der Login erfolgt mit Benutzername / Passwort: demo / demo

Für Fragen und Details stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.