vtiger 7 Review

Im 2. Quartal 2017 wurde vtiger 7 veröffentlicht, und wir zeigen Ihnen in diesem Review mit welchen interessanten Neuerungen vtiger 7 aufwarten kann.

Die umfangreichste und wichtigste Neuerung ist die komplette Neugestaltung der Benutzeroberfläche von vtiger. Die neue UI ist um einiges moderner als in vtiger 6.x und bietet eine wesentlich funktionalere Strukturierung der einzelnen Bedienelemente und Funktionsmodule. Durch die Verwendung von Responsive Design kann zudem die Benutzeroberfläche optimal auf das jeweilige Endgerät angepasst werden.

In vtiger 6.x gab es in der Bedienung einige Unzulänglichkeiten, die in vtiger 7 verbessert worden sind. Die verfügbaren Funktionsmodule werden nun über eine Pictogrammleiste auf der linken Seite des Hauptbildschirms aufgerufen, wobei diese thematisch gruppiert werden - z.B. werden in der Gruppe "Verkauf" alle verkaufsrelevanten Funktionsmodule angezeigt. Insgesamt gibt 5 Menü-Gruppen - Marketing, Verkauf, Einkauf, Support und Projekte - in denen die jeweils relevanten Funktionsmodule zusammengefasst wurden.

Die Übersichtsansicht (Summary-View) für die jeweiligen Funktionsmodule wurde komplett überarbeitet und wird nun noch übersichtlicher dargestellt. Dabei werden nun die Modul-Verlinkungen ebenfalls als Piktogramme dargestellt - und zwar nicht mehr rechts, so wie in vtiger 6, sondern übersichtlich und kompakt, oberhalb der Stammdaten des aufgerufenen Funktionsmoduls (siehe Screenshot oberhalb). Sehr praktisch ist auch die Anzeige der Anzahl der verlinkten Moduleinträge neben dem Piktrogramm, somit sieht man z.B. sofort wieviele Verkaufspotentiale, Angebote, Tickets usw. für ein Unternehmen erstellt wurden.

Neu in die Übersichtsansicht integriert wurden auch eine Suchfunktion, ähnlich wie bei der Modullistenansicht, für verknüpfte Moduleinträge sowie eine Schnellansichtsfunktion für die verknüpfte Moduleinträge. Dadurch kann man z.B. wenn man ein Unternehmen geöffnet hat, schnell mehrere Angebote durchsehen, ohne das Angebotsmodul zu öffnen. Wenn die Schnellansicht geschlossen wird, kehrt man wieder zum Ursprungsdatensatz - in diesem Fall die Übersichtsansicht des Unternehmens - zurück.

Auch das Kommentarmodul wurde erweitert. Nun ist es möglich zu Kommentaren auch Dokumente hinzuzufügen. Weiters kann für die Kommentare ein sogenanntes "Roll-Up" aktiviert werden, mit Hilfe dessen auch die Kommentare aller verknüpften Module angezeigt werden, was eine sehr sinnvolle Erweiterung darstellt.

Ein neu hinzugekommenes Feature ist die "Follow" Funktion, mit der es möglich ist, sich automatisch über Änderungen zu einem bestimmten Eintrag z.B. Kunde oder Verkaufspotential informieren zu lassen.

Komplett neu in vtiger 7 eingeführt werden sogenannte "Touchpoints", die eine 360 Grad Sicht auf alle Interaktionen mit dem jeweiligen Kunden abbilden (siehe Screenshot links). Dabei kann es sich um hinzugefügte Kontakte, Kalendereinträge, Aufgaben, Support-Tickets oder Kommentare handeln, oder auch um Änderungen von Kundendaten. Jede Form von Kommunikation zum Kunden wird über das Panel Touchpoints übersichtlich dargestellt. Dies ist sehr hilfreich, um einen schnellen Überblick über die zuletzt erfolgten Kundeninteraktionen zu erhalten.

Die Listenansichten zur Anzeige der jeweiligen Funktionsmoduldaten wurden komplett überarbeitet, und zwar werden nun links, neben den Menü-Piktogrammen, die benutzerdefinierten Listenansichten in einem eigenen Block dargestellt, und können auch sofort ohne zusätzliche Klicks ausgewählt werden (siehe Screenshot rechts).

Die Felder bzw. Spalten für die Listenansicht können über einen eigenen Button anpasst werden. Und endlich ist auch die Änderung der Standard-Listenansicht möglich (was bisher nicht möglich war).

Ein lang ersehntes Feature in vtiger 7 ist die Möglichkeit zur Änderung der Daten in der Listenansicht per Doppelmausklick (siehe Screenshot rechts oben). Dies ist beispielsweise sehr nützlich für das Setzen von Statusfeldern, oder wenn z.B. schnell die Bezeichnung eines VKP oder Angebots geändert werden soll.

Neu in die Listenansicht integriert wurden die Features "Multi-Tagging" und "Multi-Commenting", wodurch sowohl das Taggen, als auch das Kommentieren für mehrere Listeneinträge, gleichzeitig möglich ist. Tagging ist ein sehr nützliches Tool mit dem Daten klassifiziert werden können, sowie wichtige Informationen/Einträge gezielt markiert werden können, um sie später schnell und einfach zu finden bzw. auszuwerten.

Ein ebenfalls sehr gelungenes, neues Feature ist die Quick-View Ansicht von Einträgen aus der Listenansicht (siehe Screenshot links).

Mit einem Klick auf den "Eye"-Button in der Listenansicht, wird an der rechten Bildschirmseite ein Popup-Fenster mit den zuletzt durchgeführten Aktivitäten, Änderungen und Kommentare des Datensatzes angezeigt. Dies ist sehr praktisch um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen, da hierbei der Datensatz nicht geöffnet werden muss. Mit der Blättern-Funktion können hiermit auch schnell mehrere Datensätze (z.B. Leads oder Verkaufspotentiale) nacheinander durchgesehen werden