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Mai
13

NEU: vtiger Leistungserfassung inkl. Verrechnung

BUERGLER IT & Management Consulting hat ein neues Leistungserfassungs-Modul zur Erfassung von Aufwänden/Leistungen für vitger CRM entwickelt. Mit diesem Modul können Aufwände und Leistungen für folgende vtiger Module erfasst und verrechnet werden:

  • Support-Tickets/Vorfälle
  • Projektaufgaben
  • Kunden/Sevice-Verträge

Das neue Modul wurde als "erweitertes vtiger Custom Module" entwickelt und inkludiert neben einer Listenansicht, Detail- und Bearbeitungsansicht auch eine Übersichtsansicht mit folgenden Widgets:

  • Aufwand
  • Stammdaten (mit konfigurierbaren Feldern)
  • Beschreibung
  • Dokumenten-Widget mit Drag&Drop Funktionalität
  • Änderungen

BITCon LeistungserfassungFür jede(n) erfasste(n) Leistung/Aufwand können folgende Daten hinterlegt werden:

  • Bezeichnung
  • Aufwandskategorie
  • Modul-Verlinkung zu Tickets/Projektaufgaben/Kundenverträge
  • Produkt/Dienstleistung
  • Projekt
  • Zuständigkeit
  • Erstellungs-Datum/Zeit
  • Ende-Datum/Zeit
  • Aufwand
  • Checkbox für Verrechnung
  • Art/Typ der Dienstleistung (für Verrechnung)
  • Rechnung (wird automat. befüllt nach Verrechnung)
  • Beschreibung

Pro Ticket, Projektaufgabe oder Kunden/Servicevertrag können beliebig viele Leistungen/Aufwände erfasst werden. Die Leistungen werden als Standardmodul-Verknüpfung in den jeweiligen Modulen angezeigt und der Aufwand aller verknüpften Leistungen wird automatisch hochgerechnet und im jeweiligen Ausgangs- bzw. Basismodul (z.B. Ticket) als Gesamtaufwand angezeigt. Im Supportmodul wird dabei zusätzlich zwischen verrechenbaren und nicht verrechnenbaren Aufwand unterschieden.

Die Abrechnung der Aufwände kann einzeln über die Leistung oder das Ticket erfolgen, oder auch gesammelt (per Checkboxauswahl) über die Listenansicht des Leistungserfassungsmoduls erfolgen. Alle relevanten Informationen der Leistung und des zugehörigen Ausgangs- bzw. Basismoduls werden automatisch in die Rechnung übernommen. Bei der gesammelten Abrechnung für Leistungen (über die Massenbearbeitung in der Listenansicht) wird für jede Leistung eine eigene Position in der Rechnung generiert. Für Tickets werden in der Rechnung nur verrechenbare Aufwände berücksichtigt.

Mai
15

vtiger Hosting - All-In-One CRM Lösung

Mit der von uns gehosteten vtiger CRM Lösung bieten wir Ihnen ein sehr benutzerfreundliches und flexibles All-In-One CRM-System für Vertrieb, Marketing, Support und Warenwirtschaft an.

Unsere Lösung umfasst einen performanten virtuellen Linux Server mit vorkonfigurierter CRM-Software auf Basis von vtiger CRM, die bei der Verwaltung und Betreuung Ihrer Kunden keine Wünsche offen lässt. Anbei einer kurze Auflistung der wichtigsten Funktionalitäten:

  • vt71 pot-sum2Stammdatenverwaltung von Kunden, Kontakten, Interesseten und Lieferanten
  • Termine, Aufgaben, Kalender,
  • Angebotserstellung
  • Auftragsverwaltung
  • Bestellungen
  • Fakturierung
  • Produkt- und Dienstleistungsverwaltung inkl. Preislisten
  • automatisierte Ticket-Verwaltung
  • Projektverwaltung inkl. Aufgabenverwaltung, Milestones und GANTT-Chart
  • Wissensdatenbank
  • Bestandsverwaltung für Lizenzen, Anlagen usw.
  • Dashboards
  • Reporting
  • E-Mail Versand
  • Kampagnenmanagement
  • Dokumentenverwaltung inkl. Drag&Drop-Funktionalität
  • Prozessautomatisierung (Workflows)
  • History-Tracking
  • u.v.m.

Eine detallierte Beschreibung von vtiger CRM finden Sie in dieser Übersicht.

Im Gegensatz zu anderen Anbietern wird bei uns für jeden Kunden ein eigener, speziell abgesicherter virtual Server (VS) mit dedizierten CPU, RAM, Speicherressourcen zur Verfügung gestellt. Dies bedeutet für Sie als Kunden einerseits mehr Performance und andererseits zusätzliche Sicherheit! Zudem müssen Sie sich keine Sorgen mehr um den Betrieb, die Wartung, das Backup und die Sicherheit der IT-Infrastruktur machen, denn das übernehmen wir für Sie. Sie können sich somit voll und ganz auf Ihre Kunden konzentrieren.

Auch für Mobilität ist gesorgt, denn Sie und Ihre Mitarbeiter können unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort und Endgerät, per Web-Browser auf das CRM-System zugreifen - es wird hierzu lediglich eine Internetverbindung sowie ein Endgerät mit Internet-Browser benötigt.

Als CRM System wird die neueste Standard Opensource Version von  vtiger 7 eingesetzt.

Zusätzlich zum Funktionsumfang des vtiger Standardsystems beinhaltet die Hosting-Lösung noch die folgenden vtiger Module/Erweiterungen, die von BUERGLER IT & Management Consulting entwickelt wurden:

  • BITCon vtiger Modul zur Leistungserfassung inkl. Abrechnung
  • BITCon LiveSearch-Plugin, für die einfache und effiziente Vermeidung von Dubletten
  • BITCon vtiger Erweiterung für automatische Summenberechnung in Listenansichten

Alle Module werden nur exlusiv in unserer Hosting-Lösung angeboten. Weitere Module und Erweiterungen folgen demnächst.