vtiger

"All In One" CRM System
für professionelles Kundenmanagement

Vtiger im Überblick

Vtiger CRM ist ein lizenzkostenfreies Open Source Kundenbeziehungsmanagement (CRM) System mit einem enormen Funktionsumfang und einfacher, intuitiver Bedienung. Das CRM System bietet zudem eine vollständige 360 Grad Sicht auf den Kunden, umfangreiche Such- und Reporting-Möglichkeiten sowie flexible Erweiterungs- und Anpassbarkeit.

Deshalb wurde vtiger wurde von renommierten Organisationen/Magazinen wie z.B. Gartner, G2 Crowd, Capterra, Frontrunners, CRM-Magazine vielfach ausgezeichnet. Dies unterstreicht die Qualität und Professionalität der Software. 

Aufgrund all dieser positiven Eigenschaften sowie der einfachen Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit genießt vtiger CRM eine enorme Beliebtheit und ist inzwischen weltweit bei sehr vielen Unternehmen im Einsatz.

Zusammenfassend bietet Vtiger folgende wesentlichen Merkmale / Vorteile:

Einfache und intuitive Bedienbarkeit

Enormer Funktionsumfang

Kundenverwaltung, Angebots- u. Rechnungserstellung, Support-Modul, Produktverwaltung, Projektmanagement, Dokumente ...

Flexibel konfigurierbare Dashboard-Ansichten

Integrierter Kalender mit Aufgaben-/Terminverwaltung

Globale Suchfunktion

Reporting und Prozessautomatisierung

Berichtsmodul mit grafischen Reports, Workflows, E-Mail Scanner

Integriertes Kundenportal

Modernes Berechtigungssystem (Rollen/Profile/Gruppen)

Json REST API Schnittstelle für Anbindng externer Systeme

Schnell und flexibel anpassbar und erweiterbar

Kostenloses Demo-System

Testen Sie unsere vtiger Demoversion

vtiger Demo

vtiger Kundenverwaltung

Die Basis eines jeden CRMs – die Kundenverwaltung – gliedert sich in vtiger CRM in folgende Module und Funktionen:

Modul zur Erfassung/Verwaltung von Unternehmen

inkl. Abbildung Unternehmenshierarchie

Modul zur Erfassung/Verwaltung von Personen/Kontakten

Übersichtliche Verlinkung mit anderen Funktionsmodulen

z.B. Verkaufspotentiale, Angebote, Aufträge, Termine, Dokumente ..

Übersichtsansichten (Summary Views)

mit Kurz-Infos sowie aktuellen Aktivitäten und Kommentaren

Frei konfigurbare Listenansichten inkl. Quick-Edit Funktion

Mehrfachbearbeitung von Datensätzen

Änderung von Feldinhalten (z.B. Branche) für bestimmte Datensätze

Quick-Edit Funktion für Felder in Detailansicht

Datenschnelleingabemasken (nur für wichtigste Daten)

Versand von E-Mails und SMS an Kunden/Partner

Automat. Speicherung/Anzeige von Datenänderungen

Erhöht Transparenz: wer hat wann, was geändert oder hinzugefügt?

Umfangreiche Suchmöglichkeiten

Tagging-Funktion für Datenkategorisierung

Suche und Zusammenführung von Duplikaten

Import- und Exportfunktion für Daten

Option zum Kopieren von Datensätzen (z.B. Personendaten)

Vertrieb

Vtiger ist ein perfektes Vertriebstool und kann daher mit vielen interessanten und sehr nützlichen Vertriebs-Features aufwarten:

Flexible, einfach zu bedienende Vertriebs-Module

für die Erstellung und Verwaltung von Verkaufspotentialen, Angeboten, Aufträgen, Einkaufsbestellungen, Rechnungen, Produkten, Dienstleistungen, Preislisten und Lieferanten

Benutzerfreundliche Übersichtsansichten

Einfache Zuordnung von Aktivitäten und Kommentaren

Vertriebs-Automatisierung

  • Einfache Konvertierung von Potential zu Angebot oder Projekt, Angebot zu Auftrag, Auftrag zu Bestellung oder Rechnung
  • Automatisierte Benachrichtigung über Ereignisse per eMail
  • Automatisierte Änderung von Daten (Status/Felder usw.)

Sehr Flexible Preis und Rabattfestlegung

Automatische Suche nach Produkten/Dienstleistungen

inkl. Drag & Drop Funktion für Änderung der Reihenfolge

Festlegung von Steuern/Abgaben für untschiedliche Länder

Erstellung und Versand von PDF-Dokumenten (z.B. Angebote)

Automatisch generierte periodische Rechnungen

und vieles mehr

Marketing

Vtiger CRM bietet auch eine ganze Reihe von Marketing-Funktionalitäten:

Modul zur Erfassung/Verwaltung von Interessenten (Leads)

inkl. Möglichkeit zur Konvertierung des Interessenten in ein Unternehmen und/oder Person und/oder Verkaufspotential

Kampagnen-Modul mit folgenden Merkmalen:

  • Definition/Auswahl von Zielgruppen aus folgenden Modulen:
    Unternehmen/Personen/Interessenten/ Potentiale
  • eMail-Versand für auswählte Zielgruppen-Datensätze
  • Zielgruppen können einfach über benutzerdefinierte Modul-Listenansichten definiert und geladen werden
  • Status-Tracking für die jeweiligen Zielgruppen-Datensätze
  • Flexible Selektion/Deselektion der Kampagnen-Teilnehmer

Berichtsmodul zur Erstellung von Auswertungen/Grafiken

Flexible Erstellung von Kommentaren und Aktivitäten

Erstellung von Serienbriefen (via PDFMaker)

Erstellung von E-Mail Kampagnen/Newsletter

Erstellung/Verwaltung von E-Mail Templates

Flexible Such-/Daten-Filterfunktionen (modulunabhängig)

Dashboards mit grafischen Reports/Auswertungen

Tagging-Funktion für Datenkategorisierung

Projektmanagement

Nur wenige CRM Systeme bieten auch integrierte Projektmanagement-Funktionalitäten. Über vtiger CRM können kleinere Projekte geplant, getrackt und gemanagt werden.

Folgende PM-Funktionalitäten sind integriert:

Projektmanagement Modul zur Verwaltung von

Projekten, Projektaufgaben, Projektmeilensteine
Aktivitäten (Termine/Aufgaben), Kommentare und Dokumente

Benutzerfreundliche Projektübersichtsansicht

GANTT-Diagramme / Projekt-Charts

  • einfache Verschiebung von Aufgaben per Drag & Drop
  • direkte Bearbeitung von Aufgaben
  • Festlegung von Status-Farben

Für das Projekt als auch für die jeweiligen Projektaufgaben können folgende Informationen erfasst werden:

Start-/Ende-Datum, Priorität, Status, Zuständigkeit, Typ, Aufwände
Fortschritt, Verlinkungen, detaillierte Beschreibung und vieles mehr

Hinzufügen von Kommentaren/Notizen

Erstellung von Terminen/Aufgaben (vtiger Kalender)

Integration von Dokumenten und Trouble-Tickets

Kundenbetreuung & Support

vtiger Module u. Funktionalitäten für die Kundenbetreuung bzw. Support:

Ticket-Modul zur Erfassung von Servicefällen/Problemen

  • Übersichtsansicht für Aufwände, Kommentare, Dokumente
  • Automat. Kunden-Ticket Beantwortung über Workflows
  • Direkte Interaktion mit Kunden über Kommentarmodul (E-Mail)
  • Option zur Konvertierung von Trouble Tickets in Wissensbasis

Kundenportal für Bestandskunden

  • Anzeige von Unternehmens- und Kontaktdaten
  • Optionale Anzeige von Angeboten , Rechnungen, Dokus und Wiki
  • Anzeige aktueller Support-Tickets inkl. Möglichkeit zur Interkation mit dem Support-Team über Kommentarmodul
  • Anzeige von Projekten inkl. Projektaufgaben und Meilensteinen
  • Anzeige Wartungsverträge sowie servicierter Produkte/Anlagen

Wissensbasis-Modul

  • für Produkte, interne Infos, Anleitungen usw.
  • Möglichkeit zur Einbindung von Dokumenten
  • Option zur Anzeige im Kundenportal

Modul zur Erfassung/Verwaltung von Wartungsverträgen

Modul zur Verwaltung an Kunden gelieferter Produkte

Kollaboration & Kommunikation

Vtiger bietet effiziente und zugleich einfach zu bedienende Module und Funktionalitäten für die unternehmensinterne Zusammenarbeit und Kommunikation.

Folgende Kommunikations-Tools stehen modulübergreifend zur Verfügung:

Benutzerfreundlicher Drag & Drop Kalender

  • Tages-, Wochen, -Monats- und Agenda-Ansicht
  • Shared Kalender (mit Terminen anderer Benutzer)
  • Einbindung beliebiger Datumsfelder aus vtiger Modulen möglich
  • Farbcolorierung für Benutzer und benutzerdef. Datumsfelder
  • Optionale Kalenderlistenansicht mit allen Terminen/Aufgaben
  • Mehrfachberarbeitung für Termine/Aufgaben
  • Individuelle Zeitzonen, Arbeitszeiten, Sharing-Rules uvm.

Termine, Anrufe und Aufgaben

  • übersichtlich Darstellung im Kalender
  • Verknüpfung mit anderen Modulen
  • Erinnerungsfunktion (individuell wählbar)
  • Wiederkehrende Termine
  • Einladung von Meetings-Teilnehmern

Einfache Erstellung von Kommentaren und Notizen

Taskmanager für übersichtliche Aufgabenverwaltung

FollowMe-Funktion für automat. Info-Mails bei Änderungen

Definition/Zuweisung von Verantwortlichkeiten

für Datensätze, Termine, Aufgaben, Kampagnen usw.

Dokumentenverwaltung mit Drag&Drop Funktionalität

Zentraler E-Mail Versand über SMTP-Account

SMS Versand/Notifier

Integrierter Webmail-Client

vtiger Berichte & Dashboards

Für die Analyse und die Berwertung der gespeicherten Informationen gibt es in vtiger folgende Module und Funktionalitäten:

Berichts-Generator mit flexiblen Möglichkeiten zur

  • Erstellung listenbasierter oder grafischer Auswertungen
  • intuitiven Definition der auszugebenen Datenfelder
  • Durchführung von einfachen Berechnungen
  • Datenfilterung auf Basis von smarten Filterkriterien
  • Verrechtung und Veröffentlichung
  • automatisierten Erstellung und Zustellung von Reports
  • Ausgabe von Berichten in PDF und Microsoft Excel

Smarte benutzerdefinierbare Dashbords

  • mit flexiblen, frei verschiebaren Info-Widgets
  • viele auswählbare, vordefinierte Widgets verfügbar
  • Simple Einbindung grafischer Reports in Dashboards
  • Einfache Erstellung eigener Widgets über Listenansichten
  • Erstellung mehrer, unterschiedlicher Dashboards möglich

Erstellung modulbasierter Listenansichten

  • pro Modul sind beliebig viele Listenansichten erstellbar
  • Felder und Reihenfolge frei wählbar
  • umfangreiche Filtermöglichkeiten (über "Und" & "Oder" Verknüpfungen, Tags oder manuelle Selektion)
  • Integrierte, smarte Suchfunktion
  • Quick-View Funktion für angezeigte Datensätze
  • Einfache Änderung von Feldern in mehreren Datensätzen
  • Übernahme als Zielgruppe in Kampagnen möglich
  • Definition von Zugriffsrechten

Prozessautomatisierung

Vtiger bietet eine ganze Reihe von Funktionalitäten und Tools für die Automatisierung von Abläufen und Prozessen.

Nachfolgend werden die wichtigsten Features für Prozess-Automatisierung beschrieben:

Flexible Workflow-Engine für Prozessautomatisierung

  • Triggerung bei Neuerstellung, Änderung von Datensätzen oder nach bestimmten Zeitintervall (z.B. nach einer Woche)
  • Flexible Definition von Filterkriterien
  • Automatisierte Durchführung folgender Aufgaben:
    • Versand E-Mail Benachrichtigung an bestimmten Verteiler
    • Automatisierte Änderung von Daten (z.B. Status/Text/Datum/Berechnung von Beträgen nach Formel usw.)
    • Ausführung von Individual-Funktion
    • Erstellung einer neuen Aufgabe
    • Erstellung eines neuen Termins
    • Erstellung eines neuen Eintrags/Datensatzes
    • Versand eines SMS
  • Workflows können für jedes vtiger Modul defnierbar werden

MailScanner für automatisierte E-Mail Verarbeitung

  • Automatische Zuordnung der Mails zu bestimmten Kunden-Datensätzen auf Basis bestimmter Filterkriterien
  • Option zur automatischen Erstellung von Tickets, Interessenten oder Unternehmen
  • Flexible Definition von Filterkriterien
  • Einbindung von mehreren E-Mail Postfächern möglich

Automatisierte Erstellung von Berichten

Automatische Erstellung von periodischen Rechnungen

Konvertierung von Interessenten/Leads zu Unternehmen, Personen und Verkaufspotentialen

vtiger Administration

Über das vtiger Administrations-Interface kann das System individuell konfiguiert und angepasst werden. Weiter sind hier auch die Module für die Prozess-Automatisierung und dür das Berechtigungsmanagement hinterlegt.

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Nachfolgende eine kurze Beschreibung der wichtigsten System-Administrationsfunktionalitäten:

Komplexes Berechtigungssystem zur Erstellung von

  • Benutzern
  • Rollen und Profilen (steuern Benutzerberechtigungen auf Basis von Hierarchien auf Modul- und Feldebene)
  • Gruppen (steuern Zuständigkeit, Mail-Verteiler)
  • globalen Modul-Berechtigungen
  • Sonderzugriffsrechte
  • Zugriffsübersichten

Modul-Manager

aktiviert / deaktiviert Module, installiert neue Module

Layout-Editor für Anpassung von Feldern u. Eingabemasken

Workflow-Manager

Webformular-Editor

für den Import von Daten über HTML-Webformulare

Kundenportal-Managment Interface

für die Steuerung der Module und Daten im Kundenportal

Auswahllisten-Editor

Menü-Editor (zentrale Festlegung der Benutzermenüs)

Konfiguration von Unternehmens-Infos, Steuern, Währungen

Mail-Scanner (für mailbasierte Prozessautomatisierung)

PBX-Manager (für Telefonieanbindung)

vtiger Extension-Store

Shop für vtiger Erweiterungen/Plugins

vtiger CRM Erweiterungen von BUERGLER IT Consulting

Vtiger Module und Erweiterungen die von BUERGLER IT & Management Consulting entwickelt wurden:

Leistungsverrechnung inkl. Integration in Ticket-Modul

  • zur Erfassung und Abrechnung von Aufwänden/Leistungen für die Module "Tickets", "Projekte" und "Kunden/Wartungsverträge"
  • einzelne oder gesammelte Abrechnung über Rechnungs-Modul
  • Aufwand aller verknüpften Leistungen wird automatisch hochgerechnet und als Summe angezeigt

Veranstaltungs-Management

  • inkl. Teilnehmer-Erfassung/Einladung automatische Übernahme Teilnehmer aus Personen-/Interessenten-Modul
  • Automat. Einladungs-/Ticket-Versand inkl. QR-Code für Registrierung
  • Registrierung der Teilnehmer über QR-Code
  • Einbindung in vtiger Reporting/Workflows

Modul zur Erfassung von Zahlungen/Teilzahlungen

Lizenzverwaltungs-Modul

LiveSearch für Dublettenvermeidung

für Unternehmen, Personen, Interessenten und VKPs

Address-Modul zur Verwaltung multipler Firmenadressen

damit können beliebig viele Adressen/Standorte pro Unternehmen erfasst und verwaltet werden

Ticket-Loader

Automatisierte Erfassung von Support-Tickets und PDF-Dokumenten über CSV-Dateien via FTP-Server

PlugIn zur Summierung von Beträgen in Listenansichten

vtiger Dienstleistungen

Maßgeschneidertes CRM-System
auf Basis von vtiger CRM

CRM Beratung/Support

Wir haben mehr als 15 Jahre CRM Erfahrung. Ob CRM Beratung oder vtiger Support - wir haben stets ein offenes Ohr für Ihre Anliegen.

vtiger CRM Anpassung

Maßgeschneiderte Anpassung und Konfiguration der Open Source Version von vtiger an Ihre Wünsche und Anforderungen.

vtiger CRM Erweiterung

Wir erweitern für Sie bestehende vtiger Module oder programmieren für Sie neue vtiger Module die Ihren Anforderungen gerecht werden.

Anbindung IT-Syteme

Wir integrieren Ihre internen oder externen IT-Systeme über JSON REST API Schnittstelle oder über individuelle Programmierung.

3rd Party Erweiterungen

Wir übernehmen für Sie die Integration von vtiger Erweiterungen die von uns oder von anderen Herstellern angeboten werden.

Software as a Service (SAAS)

Wir betreiben vtiger für Sie auf
High Performance Servern und übernehmen das Hosting, den Betrieb und die tägliche Sicherung.

Aktuelle vtiger News & Infos

vtiger 8.0 Release Infos

Vtiger CRM 8.0 Release Infos Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über alle relevanten Neuerungen und Anpassungen der vtiger CRM 8.0 Release. Veröffentlichungs-Datum: 2023-09-01 Highlights: Vollständiger…

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vtiger 7.5 Release Infos

Vtiger CRM 7.5 Release Infos Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über alle relevanten Neuerungen und Anpassungen der vtiger CRM 7.5 Release. Veröffentlichungs-Datum: 2022-11-24 Highlights: PHP…

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Wenn Sie Interesse an vtiger CRM haben und Sie dazu noch Fragen haben oder weitere Details zu vtiger und unseren Dienstleistungen erhalten möchten, dann kontaktieren Sie uns.

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